현재 포워딩 시장은 그야말로 치열한 ‘레드오션’ 경쟁 시장입니다. 국토교통부 물류정책기본법에 따라 등록된 국내 포워딩 업체 수는 2022년 기준 약 4,900개에 이릅니다. 국제물류운송주선업을 위한 등록 요건이 비교적 간단하고 타 업종에 비해 상대적으로 진입장벽이 낮아 나타난 결과로 해석됩니다.

이로 인한 과당 경쟁과 수익성 악화는 산업의 지속가능성을 위협하고 있으며 이를 관리·감독할 수 있는 제도 보완의 필요성이 제기되고 있습니다. 포워딩 업계 대내적으로도 체질 개선에 대한 니즈가 높아지고 있으며, 업체마다 생존을 위한 대응전략을 긴밀하게 타진하고 있는 가운데 두 가지 키워드로 향후 전망을 분석할 수 있을 것 같습니다.

✔ 적극적인 합병

첫 번째 키워드는 '규모의 경제'입니다. 글로벌 트렌드를 벤치마크해 볼 때, 향후 포워딩 업계는 규모의 경제가 크게 작용할 것으로 보입니다. 유수의 포워딩 기업들은 선제적으로 인수, 합병 등을 통해 회사를 확장 및 성장시키는 전략을 취하고 있습니다. 일례로, 덴마크의 DSV는 2019년 경쟁사인 스위스의 Panalpina를 인수한데 이어 2021년 쿠웨이트의 Agility를 추가 인수하며 글로벌 3대 물류사로 도약한 사례가 있습니다.

또한, 스위스의 Kuehne+Nagel이 중국의 Apex를 인수하며 2022년에는 DHL을 제치고 글로벌 No.1 포워더로 약진하기도 하였습니다. 한편, 현재는 글로벌 3대 물류사인 독일의 DB Schenker가 매물로 나와 있는 상황입니다. 이러한 Inorganic Growth(적극적인 인수합병 등으로 성장) 전략은 비단 포워딩 업체에 그치지 않습니다.

팬데믹으로 인하여 만성화된 공급망 적체 속 유례없는 호황을 맞은 선사들은 공격적으로 산업의 경계를 허물고 있습니다. 일례로, 덴마크의 선사 Maersk는 항공기를 구입하고 홍콩계, 독일계 물류사를 인수하며 종합 물류기업으로 탈바꿈하였고 프랑스의 CMA CGM 또한 2018년 CEVA의 지분을 인수한데 이어 최근 Bollore Logistics 인수 의지를 밝히고 항공기를 구매하여 유사한 전략을 취하고 있습니다. 국내 포워딩 시장 또한 장기적으로 같은 트렌드를 이어갈 것으로 보입니다.

대기업의 물류사들은 수익성 악화를 개선하기 위하여 내부적으로 선도사들의 성장전략을 검토하고 있습니다. 포워딩 기업의 운임 경쟁력은 결국 글로벌 전 권역에 걸친 네트워크를 바탕으로 공급 교섭력과 W&D(Warehouse & Distribution) 인프라가 뒷받침되어야 하는데 과열되는 경쟁에서 질적 성장과 양적 성장 두 마리 토끼를 잡기에는 역부족인 상황입니다. 따라서, 대규모 자본 투자를 바탕으로 Inorganic Growth 전략을 통해 규모의 경제를 실현하는 움직임이 포착되고 있습니다.