🌏끝나지 않은 이커머스 춘추전국시대

4/7일 금요일 로지브리지 뉴스레터입니다

2023. 4. 7.

로지브리지 뉴스레터

2023/04/07 금요일

지난 뉴스레터 │ 구독하기

찻잔은 주전자보다
낮은 곳에 있어야 물을 얻는다.

- 제갈공명 -

[1부] 끝나지 않은 이커머스 춘추전국시대

✔ 2강 쿠팡과 네이버

✔ 거래액 14조 조용한 강자

✔ 큐텐의 등장

[2부] 4.10(월) 뉴스레터

✔ 신세계, 아쉬운 시너지

✔ 아마존과 11번가

✔ 전문몰(컬리, 무신사, 오아시스)의 약진

✔ 빼놓을 수 없는 존재

2023년 현재, 전자상거래 기업 간 경쟁은 여전히 뜨겁습니다. 쿠팡과 네이버가 굳건한 2강을 유지하고 있지만, 큐텐이 티몬과 인터파크, 위메프를 잇따라 인수하면서 시장의 주목을 받고 있죠.

2022년 이커머스 거래액 14조원을 기록한 전자상거래 플랫폼 기업 카페24도 빼놓을 수 없는 잠재적 강자입니다. 신세계그룹은 이베이코리아(지마켓+옥션)에 더해 SSG닷컴까지 운영하면서 여전히 온라인쇼핑 거래액에서 상당한 영향력을 행사하고 있고요.

여기다 아마존과 손을 잡은 11번가나, 버티컬커머스(전문몰) 컬리와 무신사도 여전히 강력한 존재감을 보여주고 있는데요. 이 밖에도 코리아센터와 다나와가 합병해 새롭게 탄생한 '커넥트웨이브'와 알리바바그룹의 '알리익스프레스' 등 주목해야 할 기업들은 곳곳에 존재합니다.

✔ 2강 쿠팡과 네이버

쿠팡의 지난해 매출은 약 27.1조원(4.7기준 환율적용), 거래액(GMV)은 증권가의 분석을 종합해 봤을 때 3분기까지 32조3220억원으로 집계됩니다. 그리고 네이버 커머스 부문의 지난해 매출은 약 1조8천억원이며, 거래액은 41조원으로 집계되는데요. 매출로만 본다면 쿠팡이 훨씬 큰 성과를 거둔 것 같지만, 거래액은 비슷한 수준입니다.

네이버와 같은 보통의 이커머스 플랫폼들은 '중개 수수료'만 매출로 잡히지만, 쿠팡의 경우는 직접 유통사업자로서 상품을 직접 매입하거나, PB 상품을 개발해 판매하는 금액도 매출액으로 집계되기 때문에 이와 같은 결과가 나온 겁니다.

쿠팡의 경쟁력 중 하나인 로켓배송은 최근 네이버가 론칭한 서비스, 도착보장과 많이 비교가 되고는 하는데요. 로켓배송은 쿠팡이 제조사의 상품을 직접 매입하고 물류센터에 보관하고 주문이 들어오면 고객에게 당일 혹은 익일배송을 제공하는 서비스입니다. 그리고 네이버의 도착보장은 주문 데이터와 재고, 배송 현황 등을 분석해서 사용자에게 정확한 상품의 도착일을 알려주고 보장하는 거죠.

두 서비스 모두 다 도착 일정을 미리 알려주고, 지연되는 경우 각각 쿠팡캐시 1000원, 네이버페이 1000포인트를 보상합니다. 정확히 보면 쿠팡은 배송 속도, 네이버는 도착일을 보장해 주는 데에 초점이 맞춰져 있습니다. 네이버는 자체적으로 물류 인프라를 구축하고, 직매입하는 것이 아니기 때문에 쿠팡과는 다르게 주말배송은 안되거든요.

쿠팡은 이와 같은 물류 인프라를 구축하기 위해 전국에 6조원을 투자해 물류센터를 지었죠. 그래서 지금까지 조 단위의 적자를 봤던 거고요. 전국 30개 지역, 100개 이상의 물류센터를 짓고 1만여 명의 쿠팡친구(직고용), 퀵플렉스(택배 대리점 형태), 플렉스(일반인 택배) 등으로 배송 형태를 다양화 했습니다. 이를 기반으로 풀필먼트 서비스 로켓그로스를 론칭해 직매입이 아닌, 입점 셀러들에게도 로켓배송을 제공하죠.

네이버는 조금 다르게 플랫폼의 역할에 집중하는 모습입니다. 직접 물류 인프라를 보유하는 것이 아닌 제휴 관계, 즉 물류기업들과 협업관계를 맺어서 배송 시스템을 구축하고 있거든요. 네이버 풀필먼트 얼라이언스(NFA)라고 불리는 물류 연합군을 통해서 셀러들에게 도착보장 서비스를 제공합니다. CJ대한통운, 파스토, 두핸즈 등이 있고요.

✔ 거래액 14조 조용한 강자

글로벌 전자상거래 플랫폼 카페24의 지난해 거래액은 약 14조원입니다. 2019년 약 9조2천억원, 2020년 약 10조9천억원, 2021년 약 12조6천억원으로 성장세도 가파릅니다.

카페24는 지난 2021년 네이버와 1300억원 규모의 지분을 맞교환했는데요. 지난해 기준 네이버는 카페24의 지분 14.76%를 가지고 있는 주요 주주입니다. 특이한 점은 둘의 사업모델이 조금 다르다는 점인데요.

카페24는 D2C(Direct to Customer) 즉, 셀러의 자사몰 제작을 지원해 수익을 얻는 플랫폼이고 네이버는 별도 쇼핑몰을 만들지 않고도 스마트스토어에서 셀러들이 판매할 수 있게 만들거든요. 카페24가 구축한 누적 쇼핑몰은 약 200만개, 네이버 스마트스토어는 약 55만개에 달합니다.

셀러 DB로는 국내 최대 규모이며, 온라인 사업자를 위한 카페24 창업센터는 최근 100호점을 돌파했는데 누적 입주 사업자는 2만4천여명입니다. 올해 1월부터는 CJ대한통운과 손잡고 도착보장 서비스를 제공하고, 국제 특송 협력을 강화해 해외배송 서비스까지 경쟁력을 높이는 모습입니다.

✔ 큐텐의 등장

큐텐(Qoo10)은 글로벌 이커머스 플랫폼으로 싱가포르에 본사를 두고, 동남아시아를 중심으로 확장하고 있습니다. 지난해 9월 티몬을 시작으로 지난달 31일 인터파크 커머스(여행 제외), 6일에는 위메프를 인수해 우리나라 1세대 이커머스라고 불리는 기업들을 품었는데요.

국내에서는 해외직구 서비스를 제공하고 있는 쇼핑몰로 알려져 있으며, 물류 계열사 큐익스프레스(Qxpress)는 11개국 19개 지역의 물류거점을 보유하고 있죠. 이를 기반으로 국경 간 소비자와 판매자를 연결하는 크로스보더 이커머스 서비스를 제공합니다.

큐텐은 이번 이커머스 3사 인수로 인해 국내외 판매자와 소비자의 접점을 훨씬 넓히면서도, 국내에서 강력한 입지를 구축할 수 있을 것으로 보이는데요. 지난해 티몬은 인수된 후 4분기 거래액이 전년 동기 대비 60%가 증가했고, 올해 1분기도 약 70% 성장한 것으로 알려졌습니다. 각 사의 데이터 및 노하우를 통합하고, 큐익스프레스의 물류 인프라가 더해진다면 국내외에 유의미한 시너지 효과를 낼 수 있을 것으로 보입니다.

※ 2023.04.10 월요일 뉴스레터에서 계속됩니다.

⭐지난 뉴스레터 보기⭐

※ 로지브리지 멤버십 회원사 '윌로그' 소개 : 윌로그는 특허 기반의 센서 디바이스와 관제 콘솔을 통해, 기업들이 운송 과정 중 제품에 영향을 줄 수 있는 컨디션(온도, 습도, 충격 등)에 대한 가시성을 확보할 수 있도록 돕습니다. 현재 44개의 특허를 보유하고, 약 30개의 국내외 고객사와 함께하고 있습니다. (더 자세히 보기)

※ 로지브리지 멤버십 회원사 '라르고' 소개 : 라르고는 건설, 인테리어 분야를 기반으로 한 Contech 스타트업으로서 건설 자재 전문 버터컬 오픈마켓 "자재바다"를 운영 중입니다. 매력있고 유쾌한 경험이라는 서비스 모토를 바탕으로 건설 자재 시장의 온라인화를 선도하고 있습니다. (더 자세히 보기)

※ 클릭하시면 기사 & 보고서 원문을 보실 수 있습니다.

🗽 공급망

⦁ 한-도미니카공화국 TIPF 체결

⦁ 2023년 中 경제정책과 공급망 변화
⦁ 애플, 공급망 ‘재생에너지’ 확대
⦁ EU판 칩스법 18일 통과 유력
⦁ PI첨단소재, 美 공장 설립 시동

⦁ 중국, 타이완에 군사적 압박 강화

🛍️ 유통

⦁ 편의점 생수값, 이마트·GS '동결'
⦁ 큐텐, 위메프 인수...돌풍 불까
⦁ 네이버·토스, 쓱·스마일페이 인수 참여
⦁ CJ대한통운·한진, 바이오·패션 물류
⦁ 영국, 아마존 아이로봇 인수 심사
⦁ GS리테일, 호텔 투자 더 늘린다

⦁ 온라인 농산물 경매 쑥쑥 큰다

⦁ 美 포시마크, 네이버식 라방 시작

⦁ 제일기획, 이커머스 ‘겟트’ 매각 추진

⦁ 무신사, 日 첫 팝업스토어 오픈

🚛 물류

⦁ 배달앱 이용자 이탈 '가속'
⦁ 여주, 크린랲 공장·물류시설 유치
⦁ LG화학-CJ대한통운, '포장용 랩' 재활용
⦁ 대동모빌리티, 전기스쿠터 첫선
⦁ 공공배달앱 대부분이 외면받아
⦁ B마트, 강남 주요 지점 폐쇄

🛳️ 해운 ✈️ 항공 🚅 철도

⦁ 현대LNG해운 해외 매각 난관
⦁ STX, 배터리 광물로 부활 시동
⦁ 조선업 생산인력 올해 2000명 양성
⦁ CMA CGM-에어프랑스KLM, 항공화물 제휴
⦁ 철도 물류수송 5년간 2배로 늘린다

🌐 외신

⦁ Eurora partners Joom to simplify cross-border trade with Europe
⦁ North Charleston-based logistics company announces $9.48M expansion
⦁ Logistics industry growth slowed in March

⭐이슈 더 자세히 보기⭐

🌳국내 최초 화장실 휴지 (?)

✔ 크리넥스 화장지 : 오늘 저희는 오늘의픽 작성을 위해 네이버 도착보장관을 검색해봤는데요. 4.7일 기준 도착보장관 실시간 1위 상품은 '크리넥스의 울트라클린 화장지 3겹 27m 30롤'이었어요. 크리넥스는 유한킴벌리의 브랜드 중 하나에요.

✔ 합작회사 : 유한킴벌리는 1970년 우리나라의 유한양행과 미국의 킴벌리클라크가 합작해 만든 회사에요. 1975년 국내 최초로 화장실 전용 화장지 뽀삐를 선보였죠. 당시의 두루마리 휴지는 화장실 전용이 아니었는데 1970년대 현대식 건물이 생기면서 화장실이 집 안으로 들어오게 된 거죠.

✔ 생활용품 전문 : 유한킴벌리는 생활용품 전문 업체로 우리가 아는 브랜드가 정말 많아요. 하기스, 좋은느낌, 화이트, 뽀삐, 크리넥스 등 정말 다양하고 산업위생용품, 헬스케어 브랜드도 갖고 있어요. 지난해 매출은 약 1조5천억원, 영업이익은 약 2000억원이에요.

✔ 푸르게 푸르게 : 공식 홈페이지를 방문하면 '우리는 생활-건강-지구환경을 위해 행동합니다' 라는 문구가 눈에 띄는데요. '우리강산 푸르게 푸르게' 캠페인을 통해 2030년까지 누적 6000만 그루의 나무를 심을 예정이에요. 천연펄프 물티슈를 제작하는 등 지속 가능 제품도 계속 선보이고 있죠.